Tri čarovnice, Zgodbarka, Piratka in Rimarka se srečajo v hiši na obrobju gozda in pijejo magične napoje. Ko zagrmi, se Zgodbarka in Piratka spomnita na botra Mračnjaka, mračnjaka Divjaka in Malega mračnjaka, ki se nekoč prišli v njun kraj in iskali uteho. Našli so jo v vinu, o čemer sta čarovnici spesnili porogljivo pesem. Medtem, ko jo prepevajo, se tudi same vse bolj omamljajo z napoji.